خون‌آشام‌ها از سایه‌ها بیرون آمده و مانند شهروندان عادی زندگی می‌کنند. دو پلیس که یکی از آن‌ها خون‌آشام است، مامور می‌شوند تا یک قاتل زنجیره‌ای را ردیابی کنند که گلوی قربانیانش را می‌درد و خون آن‌ها را می‌مکد.

به کمک یک فرشته، معجزه‌ای برای یک خانواده بی‌خانمان شامل دو کودک بی‌سرپرست و خاله دلسوزشان رخ می‌دهد. وقتی خواهر یک زن جوان به دلیل اوردوز دوباره بستری می‌شود و برادرزاده و خواهرزاده‌اش در خطر فرستاده شدن به بهزیستی قرار می‌گیرند، او همراه بچه‌ها فرار می‌کند. آن‌ها درست قبل از کریسمس به شهر آرام بیت‌لحم می‌رسند و مجموعه‌ای از مهربانی‌ها و اتفاقات تصادفی، فرصتی برای خوشبختی به این سه نفر می‌دهد.